ملخص السوق العالمي: تراجع الأسهم الآسيوية مع ارتفاع النفط إلى مستويات قياسية بسبب التوترات مع إيران، وارتفاع طفيف في الذهب

عدنا بتحديثات سريعة حول أسواق الأسهم العالمية والتطورات الكبرى في بعض من أكبر الشركات حول العالم.

تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير يوم الخميس، متوقعة إغلاق هادئ في وول ستريت، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال الحرب بعد تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي يستعد لإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على احتمال اتخاذ إجراء ضد إيران.

في أستراليا، خسر مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.24٪ ليصل إلى 8,666. انخفضت الأسواق اليابانية مع استئناف التداول بعد عطلة. بدأ مؤشر نيكاي 225 القياسي الجلسة بنتيجة ضعيفة، لكنه تعافى معظم خسائره الأولية. قفز المؤشر بنسبة 1.3٪ ليصل إلى 59,393. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.3٪ ليصل إلى 6,599، بينما انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.1٪ ليصل إلى 25,822. ومع ذلك، ارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.8٪ ليصل إلى 4,897.

في الولايات المتحدة، كانت الأسواق مختلطة بين عشية وضحاها. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.57٪ ليغلق عند 48,862، مسجلا اليوم الخامس على التوالي من الخسائر. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.04٪ ليصل إلى 7,136، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.04٪ ليغلق عند 24,673.

كان من المتوقع أن تفتح الأسهم الأوروبية انخفاض مع تقييم المستثمرين للتطورات في حرب إيران، إلى جانب دفعة جديدة من أرباح الشركات وقرارات البنك المركزي القادمة.

ارتفع خام برنت بشكل حاد يوم الخميس إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، وسط مخاوف من تجدد التوترات في الشرق الأوسط وضيق العرض عقب الحصار الأمريكي للصادرات الإيرانية. في بداية جلسة التداول، ارتفع سعر خام برنت لتسليم يونيو بنسبة 6.84٪ ليصل إلى 126 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر النفط الأمريكي في غرب تكساس المتوسط بنسبة 3.14٪ ليصل إلى 110.24 دولار. كانت الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ أوائل 2022، وفقا لبيانات LSEG. خلال اليوم، انخفضت الأسعار قليلا حيث تداول خام برنت بارتفاع 3.3٪ عند 122 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام WTI بنسبة 1.2٪ عند 108 دولار.

ارتفع الذهب قليلا بسبب الشراء المنخفض، لكنه كان لا يزال مهيأ لانخفاض شهري ثان على التوالي. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1٪ ليصل إلى 4,589 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية لتسليم يونيو بنسبة 0.9٪ عند 4,600 دولار. ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 73 دولارا للأونصة.

تراجعت أسعار الذهب في دبي يوم الخميس بعد شهر أبريل المتقلب الذي شهد وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستويات قياسية قبل أن تتراجع في الأسبوع الأخير. في الصفقات المبكرة، تم تسعير ذهب 24 قيراطا بسعر 547.25 درهم للغرام، منخفضا من 548.25 درهم يوم الأربعاء، بينما انخفض سعر ذهب 22 قيراطا إلى 506.75 درهم من 507.75 درهم. هذا الانخفاض يترك قيمة 24 ألف ذهب أكثر من 40 درهم أقل من ذروتها في 17 أبريل عند 588 درهم، بينما 22 ألف درهم أقل بنحو 38 درهم من أعلى قيمة له عند 544.50 درهم.

إليكم نظرة على بعض التطورات المهمة عبر الأسواق العالمية:

الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على استقرار أسعار الفائدة وسط انقسام نادر بين صانعي السياسات

حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، لكن القرار كشف عن مستوى نادر من الخلاف بين صانعي السياسات، وهو الأعلى منذ عام 1992. لا يزال المسؤولون منقسمين وهم يحاولون موازنة التضخم المستمر مع علامات تراجع سوق العمل. يبرز هذا الانقسام تزايد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه السياسة النقدية في الأشهر القادمة.

من المرجح أن يكون الاجتماع الأخير الذي يرأسه جيروم باول قبل أن يتنحى في منتصف مايو. لكن فترة عضويته في مجلس الحكام تستمر حتى يناير 2028. وفي مؤتمر صحفي، قال باول إنه يعتزم البقاء في المجلس حتى يكتمل التحقيق الجاري في الاحتياطي الفيدرالي بشفافية ونهاية كاملة.

تنظر شركة أنثروبي إلى تقييم 900 مليار دولار في محادثات تمويل جديدة

يقال إن أنثروبيك تجري محادثات مع مستثمرين لجمع أموال جديدة بقيمة تقارب 900 مليار دولار. إذا تم إتمام الصفقة، ستقدر الشركة فوق OpenAI. كانت آخر قيمة لOpenAI حوالي 852 مليار دولار في أواخر مارس، بعد جولة تمويل بقيمة 122 مليار دولار. بلغت قيمة أنثروبيك حوالي 380 مليار دولار في فبراير. قالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها وصلت إلى 30 مليار دولار من الإيرادات السنوية. تأسست قبل خمس سنوات على يد مديرين تنفيذيين سابقين في OpenAI، وكانت أنثروبيك تنافس منافستها بشكل وثيق. تشتهر الشركة بعائلة نماذج الذكاء الاصطناعي من كلود.

تتفوق ألفابت على تقديرات الربع الأول مع نمو السحابة الذي رفع الإيرادات

أعلنت ألفابت عن نتائج الربع الأول، حيث تجاوزت الإيرادات التوقعات، مدفوعة بالنمو القوي في أعمالها السحابية. نمت الإيرادات بنسبة 20٪ مقارنة بالعام السابق، مما يمثل أسرع نمو ربع سنوي للشركة منذ عام 2022. دخلت إيرادات Google Cloud أعلى من التقديرات وتجاوزت حاجز 20 مليار دولار، بنمو بنسبة 63٪ على أساس سنوي. كما رفعت الشركة توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى ما بين 180 مليار و190 مليار دولار، ارتفاعا من توقعها السابق الذي كان 175 مليار إلى 185 مليار دولار. بلغت إيرادات الإعلانات على يوتيوب 9.88 مليار دولار.

مايكروسوفت أعلنت عن ربع قوي وتكشف عن رأس المال المالي بقيمة 190 مليار دولار مع ارتفاع التكاليف

أعلنت مايكروسوفت عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع، لكنها قالت إن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيرتفع إلى حوالي 190 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع تكاليف الذاكرة. تفوقت الشركة على تقديرات وول ستريت في الإيرادات والأرباح، مع نمو قوي في أعمال Azure السحابية. ارتفعت إيرادات الربع المنتهي في 31 مارس بنسبة 18٪ على أساس سنوي لتصل إلى 82.89 مليار دولار، متقدمة على تقديرات بلغت 81.39 مليار دولار، وفقا لمؤشر LSEG. قالت مايكروسوفت إن لديها الآن أكثر من 20 مليون مقعد مدفوع لإضافة Microsoft 365 Copilot AI، مع توقع نمو إضافي. ومع ذلك، جاءت إرشادات الإيرادات وهامش التشغيل أقل من توقعات وول ستريت. كما برز توقعات الإنفاق الرأسمالي الأعلى من المتوقع.

أمازون تشهد أسرع نمو سحابي منذ أكثر من ثلاث سنوات

أبلغت أمازون عن نتائج في الربع الأول تجاوزت توقعات وول ستريت، مدعومة بنمو قوي في أعمالها السحابية. بلغت الإيرادات 181.52 مليار دولار، متقدمة على تقديرات 177.30 مليار دولار، وفقا لموقع LSEG. سجلت خدمات أمازون ويب إيرادات بلغت 37.59 مليار دولار، أعلى من التقديرات البالغة 36.64 مليار دولار. توسعت إيرادات قطاع الحوسبة السحابية بنسبة 28٪ على أساس سنوي لتصل إلى 37.59 مليار دولار، مما يمثل أسرع نمو لها خلال أكثر من ثلاث سنوات، وتجاوزت تقديرات المحللين.

أرباح سامسونج قفزت بمقدار ثمانية أضعاف بسبب الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي على الشرائح

أفادت سامسونج إلكترونيكس بارتفاع حاد في أرباح الربع الأول، متجاوزة التوقعات مع دفع الطلب على شرائح الذاكرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع الأسعار. ارتفعت أرباح التشغيل بأكثر من ثمانية أضعاف عن العام السابق إلى 57.2 تريليون وون، متقدمة على تقديرات 55.28 تريليون وون، وفقا لتقييم LSEG SmartEstimate. بلغت الإيرادات 133.9 تريليون وون، متجاوزة التوقعات البالغة 132.69 تريليون وون. ارتفعت المبيعات بحوالي 70٪ على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بالطلب القوي على شرائح الذاكرة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، مما قلص العرض ورفع الأسعار.

كندا تجذب اهتماما جديدا من شركات النفط العالمية وسط التوترات في الشرق الأوسط

تظهر شركات النفط الكبرى العالمية اهتماما متجددا بقطاع الطاقة الكندي مع دفع التوترات في الشرق الأوسط الشركات إلى إعادة تقييم مخاطر التوريد. تعتبر صفقة شل التي تبلغ قيمتها 16.4 مليار دولار للاستحواذ على ARC Resources علامة واضحة على هذا التحول. شركات أخرى، بما في ذلك توتال إنرجيز وكونوكوفيليبس، تنظر أيضا بشكل جديد إلى المنتجين الكنديين، إلى جانب إكوينور وبي بي. يمثل التركيز المتجدد عكسا لاتجاه استمر لعقد من الزمن، عندما قللت أو خرجت عدة شركات أجنبية من تعرضها لقطاع النفط والغاز الكندي.

أرباح DBS في سنغافورة في الربع الأول تجاوزت التوقعات، ونمو الثروة يدعم التوقعات

أعلنت مجموعة DBS عن أرباح الربع الأول تفوق التوقعات وحافظت على توقعات مستقرة، مدعومة بنمو أعمال الثروات والودائع. ارتفع صافي الأرباح إلى 2.93 مليار دولار سنغافوري، مقارنة بتقديرات بلغت 2.83 مليار دولار سنغافوري. بلغت رسوم إدارة الثروات رقما قياسيا بلغ 907 ملايين دولار سنغافوري. قال البنك إن تعرضه للشرق الأوسط لا يزال محدودا، رغم أنه يراقب الآثار المحتملة من الدرجة الثانية للصراع الإيراني. اتخذت DBS نبرة أكثر إيجابية في توقعاتها، قائلة إن تدفقات الثروة الأقوى ونمو الودائع قد تساعد في تعويض عدم اليقين العالمي.