الأسواق العالمية تتفاعل مع انسحاب الإمارات من أوبك؛ وأرباح ستاربكس تقدم حبل نجاة لوول ستريت

عدنا بتحديثات سريعة حول أسواق الأسهم العالمية والتطورات الكبرى في بعض من أكبر الشركات حول العالم.

تداولت أسواق آسيا والمحيط الهادئ متباينة يوم الأربعاء بعد جلسة شهية ضعيفة في وول ستريت، حيث كان المستثمرون يراقبون التطورات الرئيسية المتعلقة بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستغادر أوبك في الأول من مايو. وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على الكارتل الذي ينسق الإنتاج بين بعض أكبر منتجي النفط في العالم.

جاء هذا الإعلان بعد أسابيع من تصاعد التوترات مع إيران. واجهت الإمارات هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما أدت الاضطرابات في الشحن في مضيق هرمز إلى تقييد صادرات النفط وأثارت مخاوف بشأن استقرار اقتصادها القائم على الطاقة. تعد الإمارات عضوا مؤثرا في أوبك لما يقرب من ستة عقود، ويمثل خروجها تحولا كبيرا للمجموعة وسوق النفط العالمي الأوسع.

وفي الوقت نفسه، في آسيا، ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.7٪ ليصل إلى 6,686، بينما أضاف مؤشر هونغ كونغ هانغ سينغ بنسبة 1.6٪ ليصل إلى 26,111. ومع ذلك، انخفض مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 4,864. انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 8,687. كانت الأسواق اليابانية مغلقة لقضاء عطلة.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوياتها القياسية مع تجدد المخاوف حول طفرة الذكاء الاصطناعي التي أثرت على أسهم التكنولوجيا قبل تحقيق أرباح رئيسية. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 7,138، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9٪ ليصل إلى 24,663. أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مستقرا عند 49,141.

من المرجح أن تفتح الأسهم الأوروبية انخفاض بينما ينتظر المستثمرون الأرباح ويقيمون تأثير خروج الإمارات العربية المتحدة من أوبك.

كانت أسعار النفط متباينة يوم الأربعاء مع استجابة الأسواق للتطورات الجيوسياسية الجديدة. بدأت الأسعار في الاستقرار بعد وقف إطلاق النار المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المشاعر تغيرت بعد قرار الإمارات بالخروج من أوبك. ارتفع خام برنت لتسليم يونيو بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 112 دولارا للبرميل، بينما انخفضت عقود غرب تكساس المتوسطة الآجلة لتسليم مايو بنسبة 0.3٪ لتصل إلى 99 دولارا.

انخفض سعر الذهب بينما كان المستثمرون ينتظرون تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لتقييم الأثر الاقتصادي لحرب إيران. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ ليصل إلى 4,568 دولارا للأونصة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 2 أبريل في الجلسة السابقة. كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم يونيو بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 4,580 دولارا، بينما ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 72 دولارا للأونصة.

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات يوم الأربعاء، متجاوزة 3 درهم للغرام بعد إعلان الدولة خروجها من أوبك. كان الإصدار 24 ألف يتداول عند 554.75 درهم للغرام عند فتح السوق، ارتفاعا من 551.75 درهم عند الإغلاق السابق. كما ارتفعت الإصدارات الأخرى، حيث بلغت 22 ألف درهم بسعر 513.75، و21 ألف بسعر 492.50 درهم، و18 ألف بسعر 422.25 درهم، و14 ألف بسعر 329.25 درهم للغرام.

إليكم نظرة على بعض التطورات المهمة عبر الأسواق العالمية:

قفزت أرباح UBS في الربع الأول بنسبة 80٪ لتصل إلى 3 مليارات دولار، متجاوزة التوقعات

أعلنت شركة العمل المصرفي السويسري UBS عن صافي ربح قدره 3 مليارات دولار للربع الأول، بزيادة 80٪ عن العام السابق وفوق تقديرات المحللين البالغة 2.8 مليار دولار. بلغ الربح الأساسي قبل الضريبة 3.9 مليار دولار، بارتفاع 54٪ على أساس سنوي متجاوزا توقعات 3.2 مليار دولار، وفقا لتوافق جمعته LSEG. بلغت نسبة الأسهم العادية من الدرجة الأولى للبنك، وهي مقياس لقوة رأس المال، 14.7٪، مقارنة ب 14.4٪ في الربع السابق. قالت UBS إنها لا تزال على المسار الصحيح لإكمال عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار قبل نتائج الربع الثاني. أعادت شراء أسهم بقيمة 900 مليون دولار خلال الربع الأول.

ستاربكس ترفع التوقعات بعد نتائج قوية للربع الثاني، والأسهم ترتفع بنسبة 5٪

رفعت ستاربكس توقعاتها السنوية بعد أن أعلنت عن نتائج أقوى من المتوقع في الربع الثاني، مدعومة بتحسن الخدمة وارتفاع مستويات الموظفين. ارتفعت الأسهم بحوالي 5٪ في التداول بعد ساعات العمل بعد أن تجاوزت الشركة التوقعات لكل من المبيعات والأرباح. نمت مبيعات المتاجر نفسها العالمية بنسبة 6.2٪ في الربع، متقدمة على توقعات زيادة 3.7٪، وفقا للبيانات التي جمعتها LSEG. قال الرئيس التنفيذي براين نيكول إن زخم المبيعات استمر حتى أبريل، بينما تتوقع الشركة أن تخف الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية وأسعار القهوة في وقت لاحق من هذا العام. تتوقع ستاربكس الآن الربح المعدل للسهم للسنة المالية 2026 بين 2.25 إلى 2.45 دولار، ارتفاعا من توقعاتها السابقة التي كانت 2.15 دولارا إلى 2.40 دولارا.

توافق كندا على أول نسخة جنيسة من أوزيمبيك مع تصاعد ضغط الأسعار

وافقت وزارة الصحة الكندية على أول نسخة جنيسة من دواء أوزيمبيك، وهو دواء السكري الذي طورته شركة نوفو نورديسك في الأصل. سيتم تصنيع النسخة الجنيسة من قبل مختبرات الدكتور ريدي الهندية، مما يمثل خطوة رئيسية في طرح بدائل أقل تكلفة لدواء GLP-1 المستخدم على نطاق واسع. يعمل العديد من شركات الأدوية على تطوير نسخ أقل تكلفة من أوزيمبيك، مما خفض تكاليف العلاج الشهرية لبعض المرضى. في مارس، أصبحت الهند أول سوق رئيسي يقدم مثل هذه النسخ بعد انتهاء بعض حماية البراءات. دفعت هذه الخطوة شركة نوفو نورديسك إلى خفض أسعار أوزيمبيك ودواء فقدان الوزن ويغوفي في البلاد.

تجاوزت فيزا تقديرات الأرباح مع بقاء الإنفاق قويا، وارتفعت الأسهم بنسبة 6٪

تفوقت فيزا على تقديرات أرباح وول ستريت للربع، مدعوما بإنفاق المستهلكين المستقر وأحجام المدفوعات الأعلى. ارتفعت الأسهم بأكثر من 6٪ في التداول بعد ساعات العمل بعد النتائج. ارتفعت أحجام المدفوعات على شبكة فيزا بنسبة 9٪ في الربع الثاني، مما يعكس استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي والشركات. قال الرئيس التنفيذي رايان ماكنيرني إن الإنفاق ظل ثابتا، مع نمو في مدفوعات المستهلكين، والمعاملات التجارية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ارتفعت إيرادات معالجة البيانات بنسبة 18٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.54 مليار دولار.

سيغيت تشهد الربع الرابع إيجابيا بسبب الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي؛ وارتفاع الأسهم بنسبة 16٪

كانت إيرادات وأرباح سيغيت للتكنولوجيا في الربع الرابع أعلى من تقديرات وول ستريت، مدفوعة بطلب قوي على تخزين البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ارتفعت الأسهم بحوالي 16٪ في التداول بعد ساعات العمل. تتوقع سيغيت إيرادات للربع الرابع بحوالي 3.45 مليار دولار، مقارنة بتقديرات تبلغ 3.16 مليار دولار، وفقا لبيانات جمعتها LSEG. توقعت الشركة الأرباح المعدلة للسهم بحوالي 5 دولارات، متقدمة على التوقعات البالغة 3.97 دولار. تستثمر الشركات أكثر في بنية التخزين التحتية مع توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الأجهزة القادرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.

شركة بيرشينغ سكوير التي يقودها بيل أكمان تجمع 5 مليارات دولار في طرح عام عام أمريكي لصندوق جديد

جمع مشروع بيرشينغ سكوير الذي يصنعه بيل أكمان 5 مليارات دولار لصندوق مغلق جديد كجزء من طرح عام عام أمريكي. يمثل هذا الإدراج خطة أكمان الطويلة الأمد لإطلاق صندوق رائد في نيويورك، حيث تم هيكلة السيارة الجديدة دون رسوم أداء وتستهدف المستثمرين المؤسسيين والأفراد. من المقرر أن يبدأ الصندوق، بيرشينغ سكوير يو إس إيه، التداول في بورصة نيويورك تحت الرمز "PSUS"، بينما سيتداول بيرشينغ سكوير تحت الرمز "PS" اعتبارا من يوم الأربعاء. كانت أكمان قد حاولت سابقا طرح الصندوق للاكتتاب العام في عام 2024 لكنها سحبت الطرح العام العام قبل أيام من إدراجها بسبب طلب أضعف من المتوقع.

شركة شل ستشتري شركة ARC الكندية في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار

وافقت شركة شل البريطانية على الاستحواذ على شركة ARC Resources الكندية في صفقة تقدر قيمتها ب 16.4 مليار دولار، وهو أكبر استحواذ لها منذ استحواذها على عملاق الغاز BG في 2016. سيتم دفع قيمة الصفقة بحوالي 25٪ نقدا و75٪ أسهم، مما يعرض على مساهمي ARC علاوة بنسبة 20٪ عن متوسط سعر السهم خلال الثلاثين يوما الماضية. قالت شل إنها ستتطلب حوالي 2.8 مليار دولار من صافي الديون وعقود الإيجار كجزء من الصفقة، مع قيمة الجزء من الأسهم ب 13.6 مليار دولار. من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى زيادة إنتاج شل بحوالي 370,000 برميل من مكافئ النفط يوميا، مما يعزز إنتاجها الكلي.

شركة كوني الفنلندية المصنعة للمصاعد ستشتري مصعد TK الألماني في صفقة بقيمة 29.4 مليار يورو

قالت شركة كوني الفنلندية المصنعة للمصاعد إنها وافقت على شراء المنافس الألماني TK Elevator في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 29.4 مليار يورو (34.4 مليار دولار). تعد هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في أوروبا هذا العام وأكبر عملية استحواذات في تاريخ الشركة الفنلندية. سيدفع كوني 5 مليارات يورو نقدا ويصدر 270 مليون سهم جديد بقيمة تقارب 15.2 مليار يورو. كما ستفترض حوالي 9.2 مليار يورو من صافي ديون TK Elevator، والتي تخطط لإعادة تمويلها.

ترتفع معدلات التضخم في أستراليا، لكن ضغوط الأسعار الأساسية تبقى مستقرة

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS) أن التضخم الرئيسي ارتفع إلى 4.6٪ في مارس، ارتفاعا من 3.7٪ في فبراير، مدفوعا بارتفاع تكاليف الوقود. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.1٪ خلال الشهر، مع ارتفاع أسعار النقل بنسبة 9.2٪ مع قفزة وقود السيارات بنسبة 32.8٪. يأتي هذا الارتفاع وسط صدمة طاقة عالمية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت بالفعل أسعار الوقود إلى الأعلى. ومع ذلك، ظل متوسط التضخم المنخفض، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي لضغوط الأسعار الأساسية، ثابتا عند 3.3٪. قالت هيئة الإيرادات الأسترالية إن هذا الإجراء يساعد في تخفيف تقلبات الأسعار الحادة في السلع مثل الوقود، مما يوفر رؤية أوضح لاتجاهات التضخم الأساسية.

OpenAI ستقدم نماذج على AWS بعد إنهاء حصرية مايكروسوفت

ستصبح نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من OpenAI متاحة على خدمات أمازون ويب (AWS) بعد أن أنهت الشركة الأم ChatGPT حصرية مع مايكروسوفت. أعلنت OpenAI هذا الإعلان بعد يوم من إعادة هيكلة علاقتها مع مايكروسوفت بحيث يمكنها تشغيل جميع منتجاتها على أي سحابة. سيتمكن عملاء AWS من الوصول إلى نماذج OpenAI ووكيل الترميز Codex الخاص بها من خلال Amazon Bedrock. من المتوقع أن تصبح الخدمات متاحة بشكل عام في الأسابيع القادمة، مما يوسع الوصول إلى أدوات OpenAI خارج سحابة مايكروسوفت.